Endru Nejman (Majls Teler) je ambiciozni mladi džez svirač bubnjeva koji želi da se probije na sam vrh elitnog muzičkog konzervatorijuma. Proganjan činjenicom što mu je otac propali pisac, Endru svakog dana i noći čezne da postane jedan od najboljih svirača bubnjeva ikada. Terens Flečer (Dzej Kej Simons), profesor jednako poznat po svom učiteljskom talentu i zastrašujućim metodama, vodja je vrhunskog džez benda u školi. Flečer otkriva Endrua i dovodi nadarenog bubnjara u svoj bend i na taj način zauvek menja mladićev život. Endruova strast za postizanjem savršenstva, međutim, vrlo brzo prerasta u opsesiju, a nemilosrdne metode učitelja nastavljaju ga gurati do ivice izdržljivosti... I ivice mentalnog zdravlja.