Upoznajte Freda, neodlučnog policajca u civilu koji radi za vladu. Kako bi zadržao svoju dvoličnost, Fred redovno uzima popularnu supstancu D. Zbog droge je Fred dobio poremećaj višestruke ličnosti, a jedne nije svestan: njegov je alter ego Bob Arctor, diler droge. Fredovi nadređeni stavljaju holografsku kameru u njegov dom kao deo operacije praćenja Boba. Odelo koje menja izgled, dopušta Fredu da se pojavi pred kamerama kao Bob i sprečava njegove kolege da saznaju njegov pravi identitet. Kamera u Fredovom/Bobovom stanu otkriva da njegovi prijatelji redovno cinkare jedan drugog kako bi dobili više droge. Čak i Donna, mlada dilerka u koju je Fred zaljubljen, više voli droge od ljudskog kontakta. Putovanje u apsurd, mesto na kojem identitet i lojalnost gotovo više ne postoje i gde se nikome ne može verovati - ni samom sebi.