Упознајте Фреда, неодлучног полицајца у цивилу који ради за владу. Како би задржао своју дволичност, Фред редовно узима популарну супстанцу Д. Због дроге је Фред добио поремећај вишеструке личности, а једне није свестан: његов је алтер его Боб Арцтор, дилер дроге. Фредови надређени стављају холографску камеру у његов дом као део операције праћења Боба. Одело које мења изглед, допушта Фреду да се појави пред камерама као Боб и спречава његове колеге да сазнају његов прави идентитет. Камера у Фредовом/Бобовом стану открива да његови пријатељи редовно цинкаре један другог како би добили више дроге. Чак и Донна, млада дилерка у коју је Фред заљубљен, више воли дроге од људског контакта. Путовање у апсурд, место на којем идентитет и лојалност готово више не постоје и где се никоме не може веровати - ни самом себи.