Jedne Badnje večeri pre mnogo godina, jedna beba se uvukla u torbu Deda Mraza punu poklona i igračaka, a da on to uopšte nije ni primetio. Odgajan kao vilenjak, Buddy na kraju ipak odrasta u čoveka tri puta većeg i od najvećeg vilenjaka i uviđa kako se nikada neće uklopiti u život na Severnom polu. Ove godine Buddy odlučuje da pronađe svoje pravo mesto u svetu, tačnije - New Yorku. On uspe da pronađe svog pravog oca, Waltera, koji se nalazi na listi zločestih Deda Mraza, i desetogodišnjeg brata koji uopšte ne veruje u deku sa poklonima i vilenjake!