Ogromna hladnjača švajcarske registracije ušla je u Jugoslaviju. Carinska kontrola je bila rutinska jer je vozilo bilo u tranzitu za Bliski Istok, sa tovarom smrznutog ovčijeg mesa. U kabini su se nalazila dva čoveka. U blizini Beograda grdosija je skrenula na parking motela. Iz kabine je izašao samo jedan vozač. Drugog je policija našla sutradan, bio je mrtav. Iz napuštene hladnjače nestalo je dvanaest trupala ovaca. Istovremeno na drugom kraju, na putu kroz Kosovo, dogodila se saobraćajna nesreća. Niz litice kanjona survao se i zapalio kamionet. Trupla ovaca su se rasula oko ostatka malog kamiona. Vozač je izgoreo. Bio je to prvi trag. Radnja se događa novembra 1980. godine. Ovaj kriminalistički film rađen je na osnovu nekih istinitih događaja. Istovremeno je i politički triler, jer dotiče delovanje jedne grupe albanskih iredentista na Kosovu za razbijanje Jugoslavije.